Centre d'aide

Comprendre le flux complet de recouvrement automatisé — de l'ajout d'un client jusqu'à la réconciliation automatique du paiement.

Comprendre comment un client passe automatiquement de À jour → En retard → Arrêt → En règlement → Perdu, et comment gérer chaque transition.

Comprendre les 4 rôles disponibles et les actions autorisées pour chacun dans Paymely.

Tout ce que vous voyez sur le tableau de bord : cartes de statistiques, utilisation, clients perdus et actions rapides.

Modifiez votre nom, numéro de téléphone, langue préférée et mot de passe dans votre profil utilisateur.

Ajoutez votre propre domaine d'envoi pour des courriels professionnels et une meilleure délivrabilité.

Comprendre les métriques de délivrabilité, les rebonds, les plaintes et comment maintenir une bonne réputation d'expéditeur.

Configurer le transfert de courriels bancaires vers Paymely pour la réconciliation automatique des virements Interac et autres paiements.

Créez des profils clients, comprenez les statuts et gérez le cycle de vie de chaque dossier.

Explication détaillée des 8 statuts clients : Inactif, À jour, En retard, Payé, Arrêt, En règlement, Perdu et Légal.

Créer des offres de règlement à prix réduit pour les clients en arrêt, comprendre les types d'offres et les séquences de règlement.

Stocker des informations spécifiques à votre industrie dans des champs libres, et les utiliser dans vos modèles de messages.

Téléverser un fichier CSV, Excel ou une URL Google Sheets pour importer plusieurs clients d'un coup avec correspondance automatique des colonnes et validation.

Téléversez des factures par client et joignez-les automatiquement aux courriels de relance envoyés par vos horaires.

Téléversez et gérez des documents internes de référence pour chaque client — contrats, ententes, notes.

Déplacez les clients inactifs vers le répertoire pour libérer vos places de clients actifs sans perdre leurs données.

Rédigez des messages personnalisés avec espaces réservés dynamiques pour les courriels et SMS de recouvrement.

Liste exhaustive de tous les espaces réservés disponibles dans vos modèles de courriels et SMS, avec exemples de rendu.

Les 7 catégories de modèles expliquées : avant échéance, début de retard, retard moyen, retard avancé, final, remerciement et offre de règlement.

Définissez une séquence automatique de rappels courriel et SMS, avec délais, jours d'envoi et offres de règlement.

Comprendre la structure en 3 étapes de chaque horaire — avant l'échéance, après l'échéance, et la confirmation de paiement.

Configurez des cycles de relance automatiques qui redémarrent après chaque paiement — idéal pour les prêteurs et la facturation récurrente.

Configurer un escompte sur un horaire pour inciter au paiement avant l'échéance ou peu après.

Comment Paymely applique la conformité CASL : limites quotidiennes, opt-out, exemptions et journaux.

Parcourez des modèles d'horaires pré-conçus et utilisez-les comme point de départ pour vos séquences de recouvrement.

Comment Paymely détecte, analyse et réconcilie les paiements entrants grâce à l'intelligence artificielle.

Comment utiliser la file de révision pour valider les paiements entrants nécessitant une vérification humaine.

Enregistrer des paiements reçus hors courriel : comptant, chèque, virement direct, carte de crédit.

Obtenez un numéro de téléphone dédié, configurez la boîte de réception SMS et respectez les règles CASL.

Gérer les conversations SMS entrantes, répondre aux clients, prendre des notes et archiver les conversations.

Tableau de bord de délivrabilité SMS : statuts de livraison, santé des numéros et actions correctives.

Niveaux d'abonnement, mise à niveau en libre-service, soumissions personnalisées, annulation et modules complémentaires.

Acheter des SMS ou courriels supplémentaires quand vous atteignez votre limite mensuelle, et comprendre les crédits.

Comment fonctionnent les alertes automatiques quand vous approchez de vos limites mensuelles de SMS et courriels.

Comprenez votre taux de recouvrement, tendances de paiement, santé des clients, statistiques de communication et indicateurs de performance.