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Champs personnalisés — données supplémentaires sur vos clients

Qu'est-ce qu'un champ personnalisé ?​

Les champs personnalisés vous permettent de stocker des informations supplémentaires propres à votre activité sur chaque client — des données que Paymely ne prévoit pas nativement.

Exemples d'utilisation :

  • Numéro de contrat ou de facture interne
  • Type de service (ex. : « Plomberie », « Consultation »)
  • Représentant commercial assigné
  • Numéro de dossier judiciaire
  • Toute information que vous souhaitez inclure dans vos messages

Ajouter des champs personnalisés​

Depuis le profil client​

  1. Ouvrez le profil du client
  2. Faites défiler jusqu'à la section Champs personnalisés
  3. Cliquez sur Ajouter un champ
  4. Entrez :
    • Clé : identifiant du champ (ex. : numero_contrat)
    • Valeur : contenu (ex. : CONTR-2024-0892)
  5. Cliquez sur Enregistrer

Depuis le formulaire de création client​

Lors de la création d'un client, la section Champs personnalisés permet d'ajouter autant de paires clé-valeur que nécessaire.

Modifier et supprimer des champs​

  • Modifier : Cliquez sur la valeur dans la section Champs personnalisés → modification inline → Enregistrer
  • Supprimer : Icône de corbeille à côté du champ

Les champs sont spécifiques à chaque client. Il n'y a pas de définition globale des champs — chaque client peut avoir des champs différents.

Utiliser les champs dans les modèles​

Les champs personnalisés apparaissent automatiquement dans le menu déroulant Insérer un espace réservé de l'éditeur, avec un préfixe custom_.

Exemple : Si vous avez un champ numero_facture avec la valeur INV-2024-0892, il apparaît comme Personnalisé : Numéro Facture dans la barre d'outils. Une fois inséré et envoyé, il est rendu comme :

Votre facture INV-2024-0892 est en retard...

Conseil : Utilisez des clés en minuscules sans espaces ni caractères spéciaux (ex. : numero_dossier, pas Numéro de dossier).

Cas d'utilisation avancés​

Numéro de référence pour la réconciliation​

Stockez le numéro de référence interne dans un champ ref_interne. Incluez-le dans vos courriels de rappel pour que le client puisse le citer lors du paiement.

Historique de contact hors Paymely​

Notez dans un champ dernier_contact_tel la date du dernier appel téléphonique pour un suivi manuel.

Segmentation personnalisée​

Ajoutez un champ segment (ex. : « priorité_haute », « litigieux ») pour filtrer visuellement vos clients dans les notes.

Limites​

  • Pas de validation de format sur les valeurs (tout est texte libre)
  • Pas de filtrage/recherche des clients par champ personnalisé dans l'interface actuelle
  • Pas de champs obligatoires globaux (chaque client est indépendant)