Créer un modèle de courriel ou SMS
Qu'est-ce qu'un modèle ?
Un modèle est un message réutilisable que vous rédigez une fois et que Paymely personnalise automatiquement pour chaque client. Les espaces réservés (ex. : Nom du client, Montant dû) sont remplacés par les vraies données du client au moment de l'envoi.
Créer un modèle
- Dans la barre latérale, cliquez sur Modèles
- Cliquez sur Créer un modèle
- Choisissez le type : Courriel ou SMS
- Rédigez votre message
- Cliquez sur Enregistrer
Espaces réservés disponibles
Utilisez le bouton Insérer un espace réservé dans la barre d'outils de l'éditeur pour ajouter des espaces réservés. Voici les plus courants :
| Espace réservé | Remplacé par |
|---|---|
| Nom du client | Nom complet du client |
| Montant dû | Solde dû formaté (ex. : 1 250,00 $) |
| Nom de l'entreprise | Nom de votre entreprise |
| Date actuelle | Date d'envoi du message |
| Date d'échéance | Date d'échéance de paiement |
| Solde restant | Montant restant à payer |
Conseil : Utilisez toujours le bouton de la barre d'outils pour insérer les espaces réservés — cela garantit le bon format. Voir Référence complète des espaces réservés pour la liste complète.
Modèles courriel
Pour les modèles courriel, vous pouvez :
- Objet : Rédigez une ligne d'objet percutante avec des espaces réservés (ex. : « Rappel de paiement — [Nom du client] »)
- Corps du message : Utilisez l'éditeur riche pour mettre en forme votre message (gras, listes, liens)
- Langue : Créez une version française et une version anglaise du même modèle
Bonnes pratiques pour l'objet
- Évitez les mots comme « URGENT », « GRATUIT » ou les majuscules excessives
- Soyez direct : « Solde en retard — Facture #[Référence] »
- Personnalisez avec le nom du client pour augmenter le taux d'ouverture
Modèles SMS
Pour les SMS, respectez ces limites :
- 160 caractères par segment SMS (les messages plus longs sont divisés en plusieurs segments)
- Pas de mise en forme (le SMS est du texte brut)
- Incluez toujours le nom de votre entreprise pour la conformité CASL
Exemple de SMS :
Bonjour [Nom du client], votre solde de [Montant dû] chez [Nom de l'entreprise] est en retard. Veuillez nous contacter pour régler. Répondre STOP pour vous désabonner.
Tester un modèle
Avant d'utiliser un modèle dans un horaire :
- Ouvrez le modèle
- Cliquez sur Envoyer un test
- Pour les courriels : un courriel de test est envoyé à votre adresse de profil
- Pour les SMS : un SMS de test est envoyé à votre numéro de téléphone de profil
Vérifiez votre dossier spam si vous ne recevez pas le courriel de test.
Modèles bilingues
Paymely supporte les modèles en français et en anglais. Créez deux versions du modèle (une par langue) et assignez-les dans l'horaire selon la langue préférée du client.