Documents clients
Qu'est-ce qu'un document client ?
Les documents sont des fichiers internes de référence attachés au profil d'un client. Ils sont réservés à votre équipe — ils ne sont jamais envoyés au client.
Utilisez les documents pour conserver :
- Contrats ou ententes signés
- Notes internes ou dossiers
- Captures d'écran de correspondance
- Toute documentation de soutien
Vous voulez envoyer des fichiers aux clients ? Utilisez les Factures — elles peuvent être jointes automatiquement aux courriels de relance.
Téléverser un document
- Ouvrez le profil d'un client
- Faites défiler jusqu'à la section Documents (sous les Factures)
- Glissez-déposez un fichier, ou cliquez pour parcourir
- Tout type de fichier est accepté (PDF, images, Word, Excel, etc.)
- Le document apparaît immédiatement dans la liste
Télécharger ou supprimer
- Cliquez sur l'icône de téléchargement pour sauvegarder une copie
- Cliquez sur l'icône de suppression pour retirer définitivement le document
Documents vs Factures
| Documents | Factures | |
|---|---|---|
| Visible par le client ? | Non — interne uniquement | Oui — jointes aux courriels de relance |
| Types de fichiers | Tous | PDF, DOC, XLSX uniquement |
| Où | Profil client → Documents | Profil client → Factures |
Pour en savoir plus sur les pièces jointes, voir Factures et pièces jointes automatiques.