Référence complète des espaces réservés
Comment fonctionnent les espaces réservés
Les espaces réservés sont des balises que vous insérez dans vos modèles. Au moment de l'envoi, Paymely les remplace par les vraies données du client.
Comment les insérer : Cliquez sur le bouton Insérer un espace réservé dans la barre d'outils de l'éditeur. Un menu déroulant affiche tous les espaces réservés disponibles — cliquez pour insérer.
Important : Utilisez toujours le bouton de la barre d'outils pour insérer les espaces réservés. Ne les tapez pas manuellement.
Exemple :
- Dans le modèle :
Bonjour [Nom du client], votre solde de [Montant dû] est échu. - Envoyé à Jean Dupont avec 450 $ dû :
Bonjour Jean Dupont, votre solde de 450,00 $ est échu.
Espaces réservés — Client
| Espace réservé | Remplacé par | Exemple de rendu |
|---|---|---|
| Nom du client | Prénom + Nom du client | Jean Dupont |
| Courriel | Adresse courriel | jean@exemple.com |
| Téléphone | Numéro de téléphone | (514) 555-0100 |
Espaces réservés — Financiers
| Espace réservé | Remplacé par | Exemple de rendu |
|---|---|---|
| Montant dû | Solde dû formaté | 1 250,00 $ |
| Montant payé | Montant déjà payé | 500,00 $ |
| Solde restant | Montant restant à payer | 750,00 $ |
| Date d'échéance | Date d'échéance formatée | 15 mars 2025 |
| Jours de retard | Nombre de jours après la date d'échéance | 7 |
| Montant par versement | Montant par cycle de paiement (si fréquence définie) | 100,00 $ |
Espaces réservés — Escompte (si escompte actif sur l'horaire)
| Espace réservé | Remplacé par | Exemple de rendu |
|---|---|---|
| Total avec remise | Montant après escompte | 1 062,50 $ |
| Montant de la remise | Valeur de la réduction | 187,50 $ |
| Date limite de remise | Date limite pour bénéficier de l'escompte | 30 janvier 2025 |
Ces espaces réservés ne produisent du contenu que si un escompte actif est configuré sur l'horaire. Sinon, ils sont remplacés par une chaîne vide.
Espaces réservés — Offre de règlement (si offre active)
| Espace réservé | Remplacé par | Exemple de rendu |
|---|---|---|
| Montant de règlement | Montant proposé dans l'offre de règlement | 875,00 $ |
| Date d'expiration de l'offre | Date d'expiration de l'offre | 28 février 2025 |
Ces espaces réservés ne fonctionnent que dans les modèles assignés à une séquence de règlement.
Espaces réservés — Entreprise
| Espace réservé | Remplacé par | Exemple de rendu |
|---|---|---|
| Nom de l'entreprise | Nom de votre entreprise | Dupont Services Inc. |
| Date actuelle | Date du jour (fuseau horaire de l'entreprise) | 14 janvier 2025 |
Espaces réservés — Champs personnalisés
Si vous avez ajouté des champs personnalisés à votre client, ils apparaissent automatiquement dans le menu déroulant des espaces réservés avec un préfixe custom_.
Exemple : Pour un champ personnalisé numero_dossier → apparaît comme Personnalisé : Numéro Dossier dans le menu déroulant.
La clé doit correspondre exactement (sensible à la casse) au nom du champ personnalisé sur le client.
Langue de rendu
Les espaces réservés sont rendus dans la langue du client (champ Préférence de langue sur le profil client).
- Client FR → le modèle FR est utilisé + formats de dates/devises en français
- Client EN → le modèle EN est utilisé + formats de dates/devises en anglais
Insérer un espace réservé dans l'éditeur
Utilisez le bouton Insérer un espace réservé dans la barre d'outils de l'éditeur. Un menu déroulant affiche tous les espaces réservés organisés par catégorie — cliquez pour insérer. Cela garantit que le bon format est toujours utilisé.
Espaces réservés non résolus
Si un espace réservé ne peut pas être résolu (ex. : le client n'a pas de numéro de téléphone), il est remplacé par une chaîne vide (le texte disparaît). Assurez-vous que les champs requis sont remplis sur le profil client avant l'envoi.