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Les 3 étapes d'un horaire : Avant, Après, Payé

La structure en 3 étapes​

Chaque horaire dans Paymely est divisé en 3 étapes automatiques, correspondant aux phases du recouvrement :

[ AVANT L'ÉCHÉANCE ]  →  [ APRÈS L'ÉCHÉANCE ]  →  [ PAYÉ ]

Chaque étape contient une liste de rappels (messages individuels) que vous configurez.

Étape 1 — Avant l'échéance​

Objectif : Prévenir le client avant que sa facture soit en retard.

Décalage des rappels : Négatif par rapport à la date d'échéance.

  • Exemple : un rappel à -7 jours = envoyé 7 jours avant l'échéance
  • Exemple : -3 jours = 3 jours avant, -1 jour = la veille

Canal typique : Courriel (moins intrusif avant l'échéance)

Modèle recommandé : Catégorie Avant échéance (ton amical, informatif)

Répétition : Non disponible dans cette étape (les rappels avant échéance ne se répètent pas)

Étape 2 — Après l'échéance​

Objectif : Relancer le client pour un paiement en retard.

Décalage des rappels : Positif par rapport à la date d'échéance.

  • Exemple : 3 jours = envoyé 3 jours après l'échéance
  • Exemple : 7, 14, 21 jours → escalade progressive

Canal typique : Courriel + SMS (combinaison possible selon configuration)

Répétition : Les rappels dans cette étape peuvent se répéter automatiquement :

  • Intervalle de répétition : tous les X jours
  • Limite de répétition : nombre maximum de fois (ex. : répéter 3 fois)

Type d'expéditeur :

  • Normal : envoyé au nom de l'entreprise (standard)
  • Escaladé : indique une escalade dans le ton ou le destinataire
  • CC : copie à un responsable ou tiers

Modèles recommandés : Début de retard, Retard moyen, Retard avancé, Final

Étape 3 — Payé​

Objectif : Envoyer un message de confirmation quand le client règle son solde.

Déclencheur : Automatique quand le statut du client passe à Payé (suite à un paiement enregistré).

Important : Cette étape n'est pas bloquée par les règles de conformité CASL — les remerciements sont des communications transactionnelles, pas commerciales.

Canal typique : Courriel

Modèle recommandé : Catégorie Remerciement

Si cette étape est désactivée ou sans modèle configuré, aucun message de remerciement n'est envoyé — ce qui est acceptable si vous ne souhaitez pas confirmer par courriel.

Configurer une étape​

Pour chaque étape, vous pouvez définir :

ParamètreDescription
CanalCourriel, SMS, ou les deux
Modèle par défaut de l'étapeUtilisé pour tous les rappels sans modèle spécifique
Activer/DésactiverL'étape entière peut être désactivée
Type d'expéditeurNormal, Escaladé, ou CC

Ajouter des rappels à une étape​

Dans l'éditeur d'horaire :

  1. Développez l'étape souhaitée
  2. Cliquez sur Ajouter un rappel
  3. Configurez :
    • Canal (courriel/SMS)
    • Décalage en jours
    • Modèle spécifique (facultatif — remplace le modèle de l'étape)
    • Répétition (Après l'échéance seulement)
  4. Cliquez sur Créer

Exemple d'horaire complet​

AVANT ÉCHÉANCE
  └─ J-7 : Courriel "Rappel amical"
  └─ J-3 : SMS "Rappel final avant échéance"

APRÈS ÉCHÉANCE
  └─ J+3  : Courriel "Paiement en retard"
  └─ J+7  : SMS "Relance urgente"
  └─ J+14 : Courriel "Deuxième rappel"
  └─ J+21 : Courriel "Avis sérieux"
  └─ J+30 : Courriel "Dernier avis"

PAYÉ
  └─ Immédiat : Courriel "Merci pour votre paiement"