File de révision des paiements — approuver ou rejeter
Qu'est-ce que la file de révision ?
La file de révision (Paiements → File de révision) regroupe tous les paiements entrants qui n'ont pas pu être approuvés automatiquement par l'IA. Chaque entrée nécessite une décision humaine : Approuver ou Rejeter.
Accéder à la file de révision
- Cliquez sur Paiements dans la barre latérale
- Sélectionnez File de révision
- Vous voyez la liste de tous les paiements en attente (statut En attente d'examen)
Comprendre la liste
Pour chaque paiement en attente :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom de l'expéditeur | Nom extrait du courriel par l'IA |
| Courriel | Adresse courriel de l'expéditeur |
| Montant | Montant extrait |
| Client suggéré | Meilleure correspondance trouvée (si confiance > seuil) |
| Confiance | Score en % — plus c'est haut, plus la suggestion est fiable |
| Type de correspondance | Méthode utilisée (exact email + nom, email seul, nom flou, aucun) |
| Date | Quand le courriel a été reçu / soumis |
Filtres disponibles
- Statut : En attente, Approuvé, Rejeté, Tous
- Recherche : Nom de l'expéditeur, courriel, mémo
Examiner un paiement
Cliquez sur Réviser pour un paiement en attente. Un panneau de révision s'ouvre :
Ce que vous voyez
- Détails du paiement : nom, courriel, montant, mémo, date, référence
- Client suggéré (si trouvé) :
- Nom, courriel, téléphone
- Montant dû, montant payé, solde restant
- Score de confiance avec explication de la correspondance
- Actions disponibles
Actions possibles
Approuver avec le client suggéré
Si la suggestion est correcte :
- Cliquez sur Approuver
- Confirmez
Ce qui se passe :
- Le solde du client est mis à jour avec le montant du paiement
- Si solde restant ≤ 0 → statut client → Payé
- Rappels arrêtés
- Entrée de paiement dans l'historique
Assigner manuellement à un autre client
Si la suggestion est incorrecte ou absente :
- Cliquez sur Assigner manuellement
- Recherchez le bon client (par nom, courriel ou téléphone)
- Sélectionnez-le
- Cliquez sur Approuver avec ce client
Rejeter
Si le paiement est :
- Un doublon (déjà traité)
- Une erreur (courriel mal transféré)
- Une fraude potentielle
- Impossible à associer
- Cliquez sur Rejeter
- Entrez une raison (optionnel mais recommandé pour l'historique)
- Confirmez
Le paiement passe au statut Rejeté et n'affecte aucun client.
Modifier les détails d'un paiement
Si l'IA a mal extrait le montant ou le nom :
- Cliquez sur Modifier dans le panneau de révision
- Corrigez les champs (nom expéditeur, courriel, montant)
- Enregistrez
- Re-tentez l'approbation avec les données corrigées
Paiements non appariés
Si aucun client correspondant n'est trouvé, le paiement reste dans la file avec la mention "Aucun client suggéré". Vous pouvez :
- Assigner manuellement si vous reconnaissez le paiement
- Rejeter si c'est un courriel non pertinent transféré par erreur
- Laisser en attente pour examen ultérieur
Historique des paiements traités
Tous les paiements approuvés (automatiquement ou manuellement) et rejetés sont conservés dans la file de révision avec leur statut final. Utilisez le filtre Statut : Tous pour voir l'historique complet.