Importer des clients en lot
Pourquoi importer des clients ?
Au lieu d'ajouter des clients un par un, vous pouvez téléverser un fichier contenant tous vos clients d'un coup. Paymely supporte :
- Les fichiers CSV (.csv)
- Les fichiers Excel (.xlsx)
- Les Google Sheets (URL publique)
Démarrer un import
- Dans la barre latérale, cliquez sur Répertoire
- Assurez-vous d'être sur l'onglet En réserve
- Cliquez sur Importer une liste (bouton en haut à droite)
- L'assistant d'import en 4 étapes s'ouvre
Note : Les clients importés arrivent dans l'onglet En réserve du répertoire. Pour les mettre en recouvrement, sélectionnez-les ensuite et cliquez sur Activer pour les déplacer vers la page Clients actifs.
Étape 1 — Téléverser votre fichier
Glisser-déposer ou parcourir
Glissez un fichier CSV ou Excel dans la zone de dépôt, ou cliquez pour parcourir votre ordinateur.
Limites :
- Taille maximale : 4 Mo
- Nombre maximal de lignes : 2 000
- Formats acceptés :
.csv,.xlsx
Importer depuis Google Sheets
Vous pouvez aussi coller une URL publique Google Sheets et cliquer sur Importer. La feuille doit être accessible publiquement (Partager → Toute personne ayant le lien).
Télécharger un modèle
Si vous n'avez pas de fichier prêt, téléchargez un modèle pré-formaté :
- Modèle CSV — en-têtes bilingues avec une ligne d'exemple
- Modèle Excel — même contenu au format .xlsx
Étape 2 — Correspondance des colonnes
Paymely détecte automatiquement vos en-têtes de colonnes et les associe aux champs correspondants. Si une colonne n'est pas reconnue, elle est par défaut ignorée. Vous pouvez manuellement modifier l'association de chaque colonne.
Pour chaque colonne, vous pouvez choisir :
| Champ cible | Description |
|---|---|
| Prénom | Prénom du client (obligatoire) |
| Nom | Nom de famille du client (obligatoire) |
| Nom complet | Nom complet combiné — séparé automatiquement en prénom/nom (utilisez à la place de colonnes séparées) |
| Courriel | Adresse courriel (obligatoire si pas de téléphone) |
| Téléphone | Numéro de téléphone (obligatoire si pas de courriel) |
| Montant dû | Solde dû ($) |
| Montant payé | Montant déjà payé ($) |
| Date d'échéance | Date limite de paiement (normalisée automatiquement) |
| Statut | Statut du client : actif, inactif, payé ou en retard |
| Province | Province canadienne (normalisée automatiquement, ex. : QC, ON) |
| Langue | Langue préférée : en ou fr |
| Commentaires | Notes sur le dossier client |
| Fréquence de paiement | Hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuel ou mensuel |
| Montant par versement | Montant par cycle de paiement (nécessite une fréquence) |
| Champ personnalisé | Stocké comme champ personnalisé dans le profil client |
| Ignorer | La colonne est ignorée lors de l'import (par défaut pour les colonnes non reconnues) |
Conseil : Paymely reconnaît les en-têtes bilingues — tant le français (« Prénom ») que l'anglais (« First Name ») sont détectés automatiquement.
Correspondances obligatoires
Avant de continuer, vous devez associer :
- Un champ de nom (Prénom, ou Nom complet)
- Au moins une méthode de contact (Courriel ou Téléphone)
Étape 3 — Aperçu et validation
Avant d'importer, Paymely valide chaque ligne et vous montre un aperçu :
État des lignes
- Lignes valides (badge vert) — seront importées
- Lignes en erreur (badge rouge) — contiennent des erreurs de validation et seront ignorées
Les lignes en erreur sont surlignées en rouge. Survolez un champ signalé pour voir l'erreur spécifique (ex. : « Courriel invalide », « La langue est obligatoire »).
Exclure des lignes
Vous pouvez exclure des lignes individuelles sans re-téléverser votre fichier. Cliquez sur le bouton X sur une ligne pour l'exclure de l'import. Cliquez à nouveau pour la réinclure. Le compteur d'import se met à jour automatiquement.
Règles de validation
- Le prénom et le nom sont obligatoires
- Au moins un courriel ou téléphone doit être fourni
- La langue est obligatoire (en ou fr)
- Le courriel doit avoir un format valide s'il est fourni
- Les montants doivent être numériques — les formats anglais ($1,234.56) et français (1 234,56) sont acceptés
- Les dates sont normalisées automatiquement au format AAAA-MM-JJ
- Les statuts acceptent les valeurs françaises : « Non payé » → actif, « Payé » → payé, « En retard » → en retard, « Inactif » → inactif. Laissez vide pour actif.
- La fréquence de paiement accepte le français : « Hebdomadaire », « Bihebdomadaire », « Mensuel », « Bimensuel », ou par jours : « 7 jours », « 14 jours », « 30 jours »
Gestion des doublons
Choisissez comment gérer les clients qui existent déjà (correspondance par courriel ou téléphone) :
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Ignorer les doublons | Les clients existants ne sont pas modifiés (par défaut) |
| Mettre à jour — écraser | Tous les champs non vides du fichier remplacent les valeurs existantes |
| Mettre à jour — compléter | Seuls les champs vides/manquants des dossiers existants sont remplis |
Quota de clients
Votre niveau d'abonnement limite le nombre de clients actifs. L'aperçu affiche votre capacité restante. Si l'import dépasse votre limite, vous devez réduire le fichier ou choisir un niveau supérieur dans Paramètres - Facturation.
Étape 4 — Résultats
Après l'import, vous voyez un résumé :
| Métrique | Description |
|---|---|
| Importés | Nouveaux clients créés |
| Mis à jour | Clients existants mis à jour (modes écraser ou compléter) |
| Ignorés | Doublons qui ont été ignorés |
| Erreurs | Lignes qui ont échoué à la validation |
À partir de là, vous pouvez :
- Importer un autre fichier
- Voir les clients pour consulter les dossiers importés
Historique des imports
Les imports récents sont suivis et visibles depuis la liste des clients. Cliquez sur Voir l'historique pour consulter :
- Date et heure de chaque import
- Nom du fichier
- Mode d'import utilisé
- Nombre de lignes : total, importées, mises à jour, ignorées, erreurs
- Statut (terminé, partiel, échoué)
Questions fréquentes
Puis-je importer des clients avec des champs personnalisés ? Oui — toute colonne non associée à un champ standard est automatiquement stockée comme champ personnalisé.
Quels formats de date sont acceptés ?
Paymely normalise automatiquement les formats courants : AAAA-MM-JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, 15 janvier 2026, etc.
Que se passe-t-il si j'importe le même fichier deux fois ? Par défaut (mode Ignorer les doublons), les clients existants correspondant par courriel ou téléphone sont ignorés — aucun doublon n'est créé.
Puis-je corriger les erreurs et ré-importer ? Oui — cliquez sur Corriger et re-téléverser à l'étape d'aperçu pour revenir à l'étape 1 avec un fichier corrigé. Vous pouvez aussi exclure des lignes individuelles directement depuis l'aperçu.
Quelles langues sont acceptées pour le champ Langue ?
Paymely accepte : en, english, anglais, fr, french, français, francais.
Quels statuts sont acceptés ?
Anglais : active, inactive, paid, overdue. Français : Non payé, Payé, En retard, Inactif, Actif, Impayé. Vide = active par défaut.
Quelles fréquences sont acceptées ?
Anglais : weekly, biweekly, semi_monthly, monthly. Français : Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Bimensuel, Mensuel. Par jours : 7 jours, 14 jours, 15 jours, 30 jours.
Que se passe-t-il avec les colonnes non reconnues ? Les colonnes non reconnues sont ignorées par défaut. Vous pouvez manuellement les associer à un champ Paymely ou un champ personnalisé dans l'étape de correspondance.