Offres de règlement — négocier avec vos clients difficiles
Qu'est-ce qu'une offre de règlement ?
Une offre de règlement est une proposition de paiement réduit faite à un client dont les rappels standard ont échoué (statut Arrêt). Au lieu d'exiger le plein montant, vous proposez un montant inférieur acceptable comme paiement final.
Exemple : Le client doit 2 000 $. Vous proposez de régler pour 1 500 $ (75 %) si payé avant le 15 du mois.
Quand créer une offre de règlement ?
Une offre de règlement est typiquement créée lorsque :
- Le client est passé au statut Arrêt (sans suivi) (horaire épuisé)
- Le recouvrement intégral semble improbable
- Vous préférez récupérer une partie plutôt que rien
Pré-requis : Le client doit être au statut Arrêt (sans suivi) pour activer cette fonctionnalité. Les boutons sont désactivés pour les autres statuts.
Note : Lorsqu'une offre de règlement est créée, le statut du client passe automatiquement à En règlement.
Créer une offre de règlement
- Ouvrez le profil du client
- Dans la section Offres de règlement, cliquez sur Créer une offre
- Remplissez le formulaire :
Paramètres de l'offre
| Champ | Description |
|---|---|
| Type | Fixe (montant en dollars) ou Pourcentage (% du solde dû) |
| Valeur | Montant ou pourcentage (ex. : 1500 ou 75) |
| Date d'expiration | Date limite pour accepter l'offre |
- Cliquez sur Créer
- L'offre est créée avec le statut Active
Types d'offres
Offre à montant fixe
Vous fixez un montant précis acceptable. Idéal quand vous avez une cible spécifique.
Exemple : "Nous acceptons 800 $ comme règlement final."
Offre en pourcentage
Vous fixez un pourcentage du solde dû. Plus flexible si les montants varient entre clients.
Exemple : "Nous acceptons 70 % du solde dû."
Séquences de règlement
Une séquence de règlement est un horaire spécial conçu pour les clients en Arrêt. C'est un véhicule de livraison — il envoie automatiquement des rappels concernant l'offre que vous avez créée sur le profil du client.
L'horaire ne définit PAS le rabais. Le rabais est configuré par client sur son offre de règlement. L'horaire contrôle uniquement :
- Quel modèle utiliser (modèles d'offre de règlement)
- Quel canal (courriel ou SMS)
- À quelle fréquence renvoyer (ex. : tous les 5 jours)
- Combien de fois envoyer (ex. : arrêter après 6 envois)
Configuration :
- Créez un horaire de type "Sous-séquence de règlement"
- Ajoutez un rappel : choisissez un canal et un modèle
- Définissez l'intervalle de répétition (ex. : tous les 5 jours) et le nombre maximum d'envois (ex. : 6 fois)
- Créez des offres de règlement sur les profils des clients individuels
- Assignez ces clients à cet horaire
L'automatisation commence dès que le client a une offre active et est assigné à l'horaire. Elle s'arrête lorsque :
- Tous les envois sont épuisés, OU
- La date d'expiration de l'offre est passée (définie sur la fiche client)
Le premier des deux qui survient l'emporte. Si aucun ne résulte en paiement → le client passe au statut Perdu.
Les séquences de règlement contournent les règles de conformité COMP-01/02 — elles peuvent envoyer même si le client a reçu des messages récemment.
Statuts d'une offre
| Statut | Signification |
|---|---|
| Active | Offre envoyée / en attente de réponse |
| Acceptée | Client a payé — solde mis à jour |
| Expirée | Date d'expiration passée sans réponse → peut déclencher Perdu |
| Perdue | Abandonnée manuellement |
Marquer une offre comme acceptée
Quand le client paie suite à l'offre :
- Enregistrez le paiement normalement dans la section Paiements
- Le système met à jour le statut du client → Payé si le montant règle le solde
- L'offre passe automatiquement au statut Acceptée
Application en lot
Pour créer des offres pour plusieurs clients Arrêt en même temps :
- Dans la liste des clients, filtrez par statut Arrêt
- Sélectionnez les clients souhaités
- Cliquez sur Appliquer une offre de règlement en lot
- Définissez les paramètres (type, valeur, date d'expiration)
- Confirmez
Cette action crée une offre pour chaque client sélectionné et peut déclencher l'assignation automatique d'une séquence de règlement.