Aller au contenu principal

Tableau de bord — comprendre vos statistiques

Vue d'ensemble​

Le tableau de bord est votre page d'accueil après connexion. Il vous donne un aperçu instantané de l'état de votre recouvrement sans avoir à naviguer dans chaque section.

Cartes de statistiques (en haut)​

Cinq cartes cliquables vous donnent un aperçu en temps réel :

Clients actifs​

  • Nombre total de clients actifs dans votre entreprise (hors répertoire)
  • Cliquable → ouvre la liste des clients actifs

Modèles​

  • Nombre total de modèles créés (brouillons + actifs)
  • Cliquable → ouvre la liste des modèles

Horaires​

  • Nombre total d'horaires
  • Sous-indicateur : nombre d'horaires actifs
  • Cliquable → ouvre la liste des horaires

Arrêt (sans suivi)​

  • Badge d'alerte : nombre de clients au statut Arrêt (cycle terminé, en attente d'une action)
  • Cliquable → liste filtrée sur les clients Arrêt

Clients perdus​

  • Badge d'alerte : nombre de clients au statut Perdu (cycles épuisés, aucune réponse)
  • Si 0 → la carte est verte (tout va bien)
  • Si > 0 → la carte est orange/rouge (action recommandée)
  • Cliquable → liste filtrée sur les clients Perdu

Carte Utilisation de facturation​

Cette carte affiche la consommation de votre mois en cours :

  • Niveau d'abonnement : nom de votre forfait (ex. : Essentiel, Entreprise)
  • SMS utilisés : X / Y
    • Barre de progression orange
    • Se réinitialise le 1er de chaque mois
  • Courriels utilisés : X / Y
    • Barre de progression bleue

Si vous voyez une barre rouge à plus de 80 % — pensez à acheter des modules complémentaires dans Paramètres → Facturation.

Carte Informations de l'entreprise​

  • Nom de l'entreprise
  • Fuseau horaire configuré (ex. : America/Toronto)
  • Votre rôle dans cette entreprise

Actions rapides​

Trois boutons d'accès rapide pour les tâches les plus courantes :

  1. Ajouter un client → ouvre le formulaire de création client
  2. Créer un modèle → ouvre la page de création de modèle
  3. Créer un horaire → ouvre la page de création d'horaire

Sélecteur d'entreprise​

Si votre compte a accès à plusieurs entreprises, le sélecteur d'entreprise en haut de la barre latérale vous permet de basculer entre elles.

Les statistiques du tableau de bord changent selon l'entreprise sélectionnée.

Ce que le tableau de bord ne montre pas​

Pour accéder aux informations plus détaillées :

  • Paiements en attente d'examen → Paiements → File de révision
  • Conversations SMS non lues → Boîte SMS
  • Santé des courriels/SMS → Paramètres → Santé courriel / Santé SMS
  • Historique de facturation → Paramètres → Facturation